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如果是医药企业我倒有点相信,但是北极光电作为一家光电制造公司,仅2700万的机器设备每年就能创造1个亿的营收?艾米米好奇心很重,还特意去招聘网站上查了公司员工规模,大约是300人。谁能帮我解决一下这个困惑?这次收购北极光电估值2.6亿元,比前次北极光电股权转让溢价了280%,因为这次采取的是收益法评估,而前次是以净资产作为评估基础。3年业绩承诺期平均1500万的净利润,相较2.6亿元的估值来说,只有17倍的并购市盈率,比2015年以来业务相近的上市公司并购案例相比,并不算贵。但是过去两三年平均每年收入7000-8000万的光器件及模块业务未来营收突然就能保持约30-40%的增速?

而今年上半年,地方政府入手的土地出让金合计26941亿元,加上与土地出让相关的税费9799亿元,共36470亿元;地方政府其他的全部收入是44642亿元。“土地财政”的切实数据摆在跟前,底价成交、流拍,这样的字眼在地方官员看来有多可怕?几乎没有哪个地方能承受土地收入的大幅下滑。

第三,尽管中国的M2/GDP远高于美国,但并不意味着人民币兑美元汇率必然高估。因为,首先,中美通胀差异不大,均在2%左右,中国不存在高通胀严重侵蚀人民币购买力的情形;其次,经历了多年宽松的货币环境,中美两国均存在不同程度的资产泡沫,中国的房市、美国的股市、日本的债市并称为世界上三大最坚硬的泡沫;再次,美国与中国非金融部门杠杆率都不低,只是中国是非金融企业加杠杆,而美国是政府部门加杠杆,家家有本难念的经。美国政府以减税为核心的税改措施虽然短期提振了美国经济增长,但中长期美国政府债务的可持续性更加令人担忧。

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3)坚持配置新旧基建和科技龙头,并关注受疫情压制的优质滞涨板块。配置上依旧建议以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线。与此同时,考虑到机构投资者重仓的高“确定性”品种较为拥挤且估值偏高,建议投资者开始逐步布局前期受疫情压制的优质滞涨板块,包括餐饮、免税、百货、白酒、消费电子、汽车电子、厨电、CRO、房地产开发等细分领域龙头。

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